Як повідомила компанія на своєму сайті у вівторок, вона продала 30 млн акцій по $37 за штуку, тоді як раніше діапазон становив $32–$33. За ціною IPO ринкова капіталізація Bullish становила б $5,4 млрд, виходячи з кількості акцій, зазначених у документах, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж США.
У понеділок Bullish збільшила заплановану кількість акцій для розміщення до 30 млн і підняла ціновий діапазон, що відображено у поданій заявці. За словами джерел, знайомих із ситуацією, попит на IPO перевищив пропозицію більш ніж у 20 разів.
Згідно з документами, компанії BlackRock Inc. та ARK Investment Management висловили інтерес до придбання у сукупності до $200 млн акцій за ціною розміщення.
У 2021 році Bullish заявляла про плани виходу на біржу через злиття зі спеціальною компанією з придбання (SPAC), що оцінювало об’єднаний бізнес приблизно у $9 млрд. Однак угоду було скасовано у 2022 році.
Bullish, генеральним директором якої є колишній президент Нью-Йоркської фондової біржі Том Фарлі, пропонує послуги зі спотової торгівлі криптовалютами, маржинальної торгівлі та торгівлі деривативами, орієнтуючись на інституційних інвесторів. Найбільшими інвесторами Bullish є її співзасновник, CEO Block.one Брендан Блумер, якому після розміщення належатиме 30,1% акцій, та член ради директорів Kokuei Yuan, який володітиме 26,7% акцій.
Розміщення акцій очолили JPMorgan Chase & Co., Jefferies Financial Group Inc. та Citigroup Inc. Дебют Bullish на Нью–Йоркській фондовій біржі під тікером BLSH очікується у середу.
Джерело: Bloomberg
Discussion about this post