Сервіс таксі запропонував боргові папери у двох частинах, повідомило поінформоване джерело. Довгостроковий папір — 10-річна облігація — приноситиме дохідність на 0,8 процентного пункту вище, ніж аналогічні за строком казначейські облігації США, уточнило джерело, яке побажало залишитися неназваним.
Це нижче за початково обговорюваний рівень дохідності, який становив близько 1,1 процентного пункту вище бенчмарку.
Розміщення стало для Uber другим у статусі компанії «blue chip» після того, як приблизно рік тому вона залучила $4 млрд. Кошти, виручені в понеділок, планується спрямувати на заг(c) корпоративні цілі.
Компанія стала однією з 17, що у понеділок розмістили облігації інвестиційного рівня, продовжуючи активний період випусків. Дохідності за високо рейтингованими облігаціями перебувають на мінімальних рівнях цього року, а кредитні спреди залишаються історично низькими, що створює сприятливі умови для позичальників.
Продаж облігацій для Uber організували Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co. Представники Barclays і JPMorgan відмовилися від коментарів, а в Goldman та Uber поки не відповіли на запити.
Борг отримав прогнозні рейтинги: Baa1 від Moody’s Ratings, BBB від S&P Global Ratings та BBB+ від Fitch Ratings.
Джерело: Bloomberg
Коментувати post