Акціонери отримають $9 за акцію, що на 17,8% вище останньої ціни закриття. Після оголошення акції Soho підскочили більш ніж на 15% і торгувалися приблизно по $8,80 у першій половині дня.
Актор і інвестор у технології Ештон Катчер також увійде до ради директорів Soho після угоди, а ветеран готельного бізнесу Ніл Томсон одразу змінить Томаса Аллена на посаді фінансового директора.
«Проте Soho House знадобиться дещо більше, ніж зірковий гламур, щоб закріпити довгострокове майбутнє», — зазначила Сьюзанна Стритер, керівниця відділу фінансів і ринків компанії Hargreaves Lansdown. «Швидка експансія в останні роки викликала побоювання, що його «ексклюзивний» статус розмивається», — додала вона, підкресливши, що скорочення витрат споживачів у сфері гостинності також створює тиск, оскільки Soho залежить від внутрішніх покупок, включно з їжею та розвагами.
Soho був заснований ресторатором Ніком Джонсом у 1995 році на Грек-стріт у Лондоні над його рестораном Cafe Boheme як місце зустрічей творчих людей. Зараз клуб представлений у Європі, Північній Америці та Азії.
Менш ніж через три роки після лістингу в Нью-Йорку Soho почав розглядати можливість виходу з біржі, оскільки компанії було складно виходити на прибуток, незважаючи на зростання кількості членів і доходів.
Хедж-фондовий менеджер Деніел Лоеб, чиє підприємство Third Point володіє майже 10% акцій Soho і який добивався «справедливого» процесу продажу, у понеділок повідомив Reuters, що підтримує угоду. «Як акціонер і член Soho House, я підтримую цю угоду і радий бачити управління клубом у надійних руках», — сказав Лоеб.
В рамках нової угоди MCR Hotels отримає акції Soho, що торгуються на біржі, а засновник Нік Джонс, виконавчий голова Рон Беркл та його інвестиційна компанія Yucaipa збережуть контроль над бізнесом. Разом вони володіють близько трьох четвертей компанії.
Фонди, керовані афілійованими структурами Apollo Global Management, підтримують угоду через гібридне фінансування, що поєднує борг і капітал. Генеральний директор Apollo Марк Роуен повідомив, що очікує, що гібридне фінансування стане найшвидше зростаючим сегментом бізнесу компанії. Партнер Apollo Рід Рейман додав, що такі структури дозволяють компанії брати участь у проектах, у яких Apollo зазвичай не брала участі. Вклад Apollo в угоду оцінюється приблизно в $850 млн у формі боргу та капіталу.
Джерело: reuters
Коментувати post