Компанія Ovintiv Inc. погодилася придбати NuVista Energy Ltd. у межах угоди вартістю близько $2,7 млрд, що дозволить розширити діяльність із видобутку сланцевої нафти та газу в Канаді.
Згідно із заявою, оприлюдненою у вівторок, угода передбачає виплату грошима та передачу акцій за канадську компанію NuVista, що базується у Калгарі. У результаті Ovintiv отримає близько 930 родовищ і 140 тис. чистих акрів у центральній частині нафтового регіону Montney в Альберті. Очікується, що об’єднання забезпечить щорічну економію витрат близько $100 млн.
«Ця угода підвищує наш вільний грошовий потік на акцію», — заявив генеральний директор Ovintiv Брендан Маккракен. — «Активи NuVista були відібрані в результаті детального технічного та комерційного аналізу, спрямованого на виявлення найцінніших невикористаних нафтових ресурсів у Північній Америці».
Американські сланцеві компанії дедалі частіше купують конкурентів, прагнучи наростити масштаби бізнесу та забезпечити доступ до перспективних ділянок буріння у виснажених басейнах. Активи, які Ovintiv отримує через придбання NuVista, безпосередньо межують із її поточними операціями в регіоні Montney і включають доступ до інфраструктури переробки та транспортування нафти й газу.
Ovintiv, раніше відома як Encana Corp., понад п’ять років тому провела корпоративну реструктуризацію, змінивши назву та перенісши штаб-квартиру з Канади до Денвера (США). Після оголошення угоди акції компанії зросли майже на 1,2%.
На момент угоди Ovintiv уже володіла близько 9,6% акцій NuVista, що перебували в обігу. Компанія планує профінансувати грошову частину угоди за рахунок власних коштів, кредитної лінії та цільового кредиту.
Західна Канада стає дедалі важливішим джерелом газу та легкої нафти. Зростання експорту СПГ (скрапленого природного газу) з узбережжя Британської Колумбії підвищує попит на газ, а новий нафтопровід до Тихого океану стимулює розвиток нафтових пісків.
Як і їхні американські колеги, канадські нафтогазові компанії активно проводять злиття та поглинання, щоб підвищити ефективність і стійкість на тлі зниження цін на сировину.
Зокрема, Cenovus Energy Inc. перебуває на фінальному етапі придбання MEG Energy Corp., голосування акціонерів за угодою заплановане на поточний тиждень. Торік найбільший у Канаді виробник газу Tourmaline Oil Corp. погодився купити Crew Energy Inc. за 1,3 млрд канадських доларів.
Фінансовими радниками Ovintiv виступили Morgan Stanley та JP Morgan Securities, а юридичний супровід забезпечували Blake Cassels & Graydon LLP, Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP і Gibson Dunn & Crutcher LLP.
Для NuVista фінансовими радниками стали Peters & Co. і RBC Capital Markets, а юридичними — Burnet Duckworth & Palmer LLP і Vinson & Elkins LLP.
Джерело: Bloomberg
Коментувати post