Угода, укладена з базованою в Калгарі Cenovus і така, що потребує схвалення акціонерів, перевищила раніше оголошену пропозицію Strathcona Resources на 6 млрд канадських доларів, яку рада директорів MEG відхилила в червні.
У результаті об’єднання буде створено одну з найбільших компаній із видобутку на нафтових пісках у Канаді. До активів увійдуть родовище MEG Christina Lake у північній Альберті та сусідні об’єкти Cenovus, що забезпечить сукупний видобуток понад 720 тис. барелів на добу.
Об’єднана компанія планує збільшити виробництво до 850 тис. барелів на добу до 2028 року, повідомив генеральний директор Cenovus Джон Маккензі. За його словами, до цього часу видобуток на Christina Lake може перевищити 150 тис. барелів на добу завдяки покращенню співвідношення пари та нафти, а також впровадженню ефективніших технологій буріння.
Аналітики раніше припускали, що Cenovus може зробити пропозицію MEG — компанії меншого масштабу. Рада директорів MEG почала шукати альтернативних інвесторів після того, як визнала пропозицію Strathcona недостатньою.
Втім, голова ради директорів Strathcona Адам Уотероус заявив Reuters у п’ятницю, що компанія продовжить роботу з акціонерами MEG до завершення терміну подання заявок 15 вересня. Аналітик Desjardins Кріс Маккаллок зазначив, що Cenovus, можливо, доведеться покращити умови до голосування акціонерів у жовтні. За його словами, значна частка готівки в пропозиції робить її привабливішою, ніж варіант Strathcona, і водночас дозволяє акціонерам брати участь у «значному синергетичному потенціалі».
Акції Cenovus Energy у п’ятницю вранці зросли більш ніж на 4%.
Пропозиція Cenovus у розмірі 27,25 канадських доларів за акцію оцінює капіталізацію MEG приблизно в 6,93 млрд канадських доларів, що на 27,9% вище за ціну закриття акцій MEG напередодні оголошення Strathcona в травні.
За умовами угоди, яка також враховує боргові зобов’язання, акціонери MEG отримають 75% компенсації грошима і 25% акціями Cenovus.
Рада директорів MEG уже схвалила угоду, завершити її планують на початку четвертого кварталу 2025 року.
Джерело: reuters
Коментувати post