Gildan, у портфель якої входять бренди Anvil, Gildan і Gold Toe, виплатить близько $6 за акцію Hanesbrands, що на 24% вище за ціну закриття в понеділок і передбачає ринкову капіталізацію у $2,2 млрд. Акції Hanesbrands зросли на 2,6% до $6,34 на початку торгів після стрибка на 40% днем раніше, коли вперше з’явилися новини про можливе придбання.
Угода об’єднає сильні позиції Hanesbrands у роздрібній торгівлі через популярні бренди, такі як Hanes, Bonds, Maidenform і Playtex, із потужною оптовою присутністю Gildan у США, Канаді, Латинській Америці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Європі.
«Об’єднання цих двох великих виробників… логічно виглядає на папері», — зазначили аналітики Citigroup після появи новин про угоду, додавши, що Gildan може ефективніше управляти бізнесом Hanesbrands завдяки своєму досвіду у виробництві з низькими витратами. Першою про потенційну угоду повідомила газета Financial Times у вівторок, за нею — інші ЗМІ, включно з Reuters.
Угода підсумовує складний етап в історії Hanesbrands, який характеризувався роками недостатніх інвестицій, високим рівнем боргу та серією придбань з неоднозначними результатами з моменту відокремлення компанії від конгломерату Sara Lee у 2006 році.
За останні три роки продажі Hanesbrands різко знизилися на тлі жорсткої конкуренції на ринку спортивно-повсякденного одягу (athleisure) та падіння попиту, однак заходи зі скорочення витрат і покращення ланцюгів постачання підвищили рентабельність компанії минулого року.
У межах стратегії зосередження на ключових категоріях Hanesbrands поступово позбавлялася активів, зокрема, торік продала бренд спортивного одягу Champion компанії Authentic Brands за $1,2 млрд.
Gildan заявила, що після завершення придбання планує провести огляд стратегічних варіантів для підрозділу Hanesbrands Australia, включаючи можливий продаж або іншу угоду.
Закрити угоду планують наприкінці 2025 або на початку 2026 року, і, як очікується, вона одразу позитивно вплине на скоригований прибуток на акцію.
Джерело: reuters
Коментувати post