Мета угоди — посилити власні AI-компетенції та розширити присутність компанії у США та Латинській Америці.
Індійські ІТ-компанії активно вивчають можливості фінансування проєктів, пов’язаних із технологіями штучного інтелекту, що на тлі зростаючого інтересу до галузі може відкрити значне нове джерело доходів.
Encora, яку підтримують фонди Advent International та Warburg Pincus, пропонує AI-рішення у сфері продуктової розробки, хмарних технологій та інженерії даних. Coforge очікує, що до березня 2027 року річна виручка об’єднаного бізнесу сягне $2 млрд.
Очікується, що об’єднана компанія працюватиме з маржею 14% до вирахування відсотків і податків, а угода стане акретивною для прибутку на акцію (EPS) до 2027 фінансового року.
Додаткова виручка від злиття дозволить Coforge обійти Persistent, Mphasis і Hexaware та стати сьомою за величиною ІТ-компанією Індії, зазначив Парікх Джайн, засновник консалтингової компанії EIIR Trend.
Coforge профінансує акціонерну частину угоди на суму $1,89 млрд шляхом випуску привілейованих акцій за ціною 1 815,91 рупії за штуку, що на 8,5% вище за ціну закриття торгів у п’ятницю. Акціонери Encora отримають 20% частку в об’єднаній компанії. Погашення боргу компанії з Каліфорнії планується здійснити за рахунок залучення до $550 млн — або через бридж-кредит, або шляхом розміщення акцій Coforge серед кваліфікованих інституційних інвесторів.
Індійська компанія, яка отримує 58% виручки з Північної та Південної Америки, завдяки угоді зміцнить свої позиції у західних і центральних штатах США, а також отримає доступ до штату Encora чисельністю близько 3 100 працівників у Латинській Америці.
Виручка Coforge у 2025 фінансовому році становила 120,51 млрд рупій ($1,34 млрд), що на 32% більше порівняно з попереднім роком, тоді як оборот Encora досяг $516 млн.
Coforge повідомила, що закриття угоди очікується протягом чотирьох–шести місяців. Інвестиційним банкіром за угодою виступила компанія BDA Partners.
Джерело: reuters
Коментувати post