Фонд Ardian Infrastructure Fund VI досяг свого максимального цільового обсягу в $13,5 млрд, за даними компанії, розглянутими Bloomberg News. Платформа також передбачає соінвестування поряд із фондом, що робить це найбільшим збором коштів для цієї стратегії. Новий фонд на 90% більший, ніж його попередник, який у 2019 році залучив €6,1 млрд ($7,1 млрд).
Інфраструктурний фонд переважно інвестує в енергетику, транспорт та цифрову інфраструктуру. Найбільший ріст обсягу інвестицій спостерігався зі сторони США: число інвесторів там більш ніж подвоїлося, становлячи 14% від загальної суми залучених коштів, порівняно з приблизно $1 млрд для попереднього фонду.
«До виборів Трампа Європа деякими інвесторами сприймалася як континент із низьким ростом і малим інтересом. Зараз це вже не так», — сказав Матиас Бургардт, керівник інфраструктурного напрямку Ardian, в інтерв’ю. Він зазначив, що активи, такі як центри обробки даних, цифрова інфраструктура, транспорт та енергетичний перехід у Європі, дуже привабливі, оскільки коштують значно дешевше, ніж аналогічні в США.
Зі зростанням глобальних економічних ризиків приватні інвестиційні компанії та їхні інвестори активно позиціонують Європу як привабливий напрямок для вкладень. Наприклад, Blackstone Inc. планує інвестувати до $500 млрд у Європу протягом наступних 10 років, а Apollo Global Management Inc. планує витратити до $100 млрд лише на фінансування в Німеччині за десять років.
Останній інфраструктурний фонд Ardian також викликав великий інтерес серед азійських інвесторів, які забезпечили 32% залученого капіталу. Вперше фонд привернув ключових австралійських інвесторів, залучивши майже $900 млн, повідомив Бургардт. Кількість обмежених партнерів (limited partners) подвоїлася порівняно з попереднім фондом, а існуючі інвестори збільшили свої зобов’язання в середньому приблизно на 40%.
Залучення коштів для інфраструктурних стратегій виявилося відносно легшим, ніж для викупів (buyouts), оскільки обмежені партнери шукають захист від коливань ринку. Наприклад, EQT AB раніше цього року залучив €21,5 млрд для свого останнього інфраструктурного фонду.
«Інвестори розуміють, що все може змінитися завтра, і активи, які сприймаються як менш залежні від економічних циклів, такі як інфраструктура, користуються попитом», — зазначив Бургардт.
Ardian уже вклала понад 40% залученого капіталу останнього фонду в такі активи, як аеропорт Хітроу в Лондоні, де компанія є найбільшим акціонером. Інші інвестиції включають платформу центрів обробки даних Verne, компанію з переробки відходів Attero, ірландську енергетичну компанію Energia Group та виробника відновлюваної енергії Akuo.
На даний момент Ardian управляє активами на $192 млрд, приблизно п’ята частина яких інвестована в інфраструктуру в Європі та США. Компанія також управляє фондом енергетичного переходу.
Цього тижня Ardian, спільно з Finint Infrastructure, домовилася про спільне придбання Milione SpA, материнської компанії Save SpA, яка управляє аеропортами Венеції Марко Поло та іншими аеропортами на півночі Італії, включаючи Венецію, Верону, Тревізо та Брешію.
Джерело: Bloomberg
Коментувати post