Сделка повністю акційна: акціонери Vital отримають близько 1,9 акції класу A Crescent за кожну належну їм акцію, йдеться у заяві компанії у понеділок. Це на 5% вище 30-денної середньозваженої ціни акцій. Загальна вартість придбання з урахуванням боргів становить близько $3,1 млрд.
Сделка відбувається на тлі того, що малі та середні виробники сланцевої нафти все частіше використовують поглинання для зростання та розширення портфеля майбутніх родовищ. Покупка Vital надасть Crescent доступ до ділянок у Пермському басейні.
До початку основної сесії торгів на Нью-Йоркській біржі акції Crescent впали приблизно на 4,2%, тоді як акції Vital зросли на 10%.
Штаб-квартира Crescent знаходиться в Х’юстоні, компанія веде розробки в Техасі та на Скелястих горах, включаючи басейни Eagle Ford та Uinta. Vital базується в Талсі, штат Оклахома.
Фінансовим консультантом Crescent виступила Jefferies, юридичним радником — Kirkland & Ellis LLP. Vital консультували Houlihan Lokey, JPMorgan Chase & Co. та Vinson & Elkins LLP.
Джерело: Bloomberg
