Фонд прямих інвестицій виплатить $70 за акцію готівкою за базовану в Міннеаполісі Dayforce, йдеться у заяві в четвер. Ціна приблизно на 32% вища за вартість акцій Dayforce станом на 15 серпня, останній торговий день перед повідомленням Bloomberg News про підготовку угоди.
З урахуванням боргу угода оцінює Dayforce у $12,3 млрд і передбачає значні міноритарні інвестиції дочірньої структури Інвестиційного управління Абу-Дабі (ADIA).
У четвер на премаркеті в Нью-Йорку акції Dayforce зростали на 3,9%, досягнувши ціни пропозиції, але згодом скоригувалися. Напередодні папери закрилися на рівні $67,40 (+3%), що відповідало ринковій капіталізації близько $10,8 млрд.
Dayforce надає програмне забезпечення для бізнесу з управління наймом, нарахуванням заробітної плати та кар’єрним розвитком співробітників. Серед клієнтів — компанії зі сфер охорони здоров’я, ритейлу, готельного бізнесу та фінансів. Попри зростання виручки та покращення прибутковості, компанія стикається зі скороченнями у великих корпораціях, що обмежує притік клієнтів і стримує розвиток. «Унікальна платформа Dayforce, глобальний масштаб і сильна команда дозволяють компанії задовольняти зростаючі потреби роботодавців і працівників у всьому світі», — зазначив керівний партнер Thoma Bravo Холдeн Спат. «Ми бачимо значний потенціал прискорити зростання, поглибити роботу з клієнтами та продовжити впровадження інновацій у сфері управління людським капіталом».
Під керівництвом співзасновника Орландо Браво фонд Thoma Bravo активно укладає угоди навіть у складних умовах для ринку private equity. Цього року він уже домовився про придбання навігаційного підрозділу Boeing та інших цифрових активів за $10,6 млрд, а також купив за $2 млрд розробника ПЗ для ресторанів Olo Inc. У липні Bloomberg повідомляв про переговори щодо можливого придбання Verint Systems Inc.
20 серпня Dayforce підтвердила, що веде фінальні переговори з Thoma Bravo про покупку по $70 за акцію. Акції компанії також котируються на фондовій біржі Торонто.
До минулорічного ребрендингу компанія називалася Ceridian HCM Holding Inc. Ceridian вийшла на біржу у 2018 році та має давню історію перебування у власності приватних інвестфондів. Ще у 2007 році Thomas H. Lee Partners та Fidelity National Financial викупили її за $5,3 млрд, попри протести Pershing Square Capital Management Білла Акмана, найбільшого акціонера на той момент.
Консультантами угоди виступають Goldman Sachs і JPMorgan Chase для Thoma Bravo, а Evercore — для Dayforce. Goldman Sachs також надає фінансування. Закриття угоди очікується на початку 2026 року.
Джерело: Bloomberg
Коментувати post