Продаж став результатом багатомісячних обговорень майбутнього Topgolf, який був найшвидше зростаючим, але водночас найкапіталомістким підрозділом компанії.
Topgolf Callaway розглядала різні варіанти, включно з відокремленням бізнесу або частковим продажем, враховуючи, що Topgolf поєднує технологічні тренувальні поля для гольфу з ресторанами, барами та розважальними зонами.
Генеральний директор Чіп Брюер повідомив, що кілька сторін виявили інтерес до покупки, і компанія врешті обрала партнера з приватного капіталу. Угода принесе Topgolf Callaway близько $770 млн і очікується, що буде завершена у першому кварталі 2026 року після отримання необхідних регуляторних дозволів.
Плани щодо відокремлення Topgolf у другій половині року були відкладені після того, як CEO підрозділу прийняв посаду в Harley-Davidson Inc.
Компанія Callaway Golf Co. придбала Topgolf Entertainment Group наприкінці 2020 року у рамках угоди вартістю близько $2 млрд. Після завершення нової угоди компанія планує змінити назву на Callaway Golf Company з новим тикером CALY. За даними Bloomberg, Leonard Green вже володів невеликою часткою в Topgolf Callaway. Інвестиційна компанія, заснована в Лос-Анджелесі, інвестує у ритейл та сервісні компанії, включно з Mister Car Wash Inc. та Williams Sonoma Inc.
Після продажу Topgolf Callaway зосередиться на основному бізнесі з виробництва обладнання для гольфу, до якого входять бренди Callaway, Odyssey, TravisMathew та Ogio. Ці бренди за останні 12 місяців принесли близько $2 млрд доходу.
Компанії Goldman Sachs та Centerview Partners надали консультативну підтримку Topgolf Callaway, а Moelis & Co. представляла інтереси Leonard Green.
Джерело: Bloomberg
Коментувати post