Виробник ШІ-чипів Cerebras залучив $5,55 млрд у межах найбільшого IPO року. Компанія Cerebras Systems Inc. залучила $5,55 млрд під час первинного публічного розміщення акцій у США, скориставшись стрімким зростанням попиту на напівпровідники для штучного інтелекту.
Компанія розмістила акції за ціною $185 за штуку, що вище заявленого діапазону, йдеться в повідомленні, яке підтвердило ранішу інформацію Bloomberg News. Cerebras запропонувала 30 млн акцій у межах IPO за ціною від $150 до $160 за акцію після того, як у понеділок підвищила як ціновий діапазон, так і кількість запропонованих паперів.
Розміщення оцінило Cerebras приблизно в $40 млрд, виходячи з кількості розміщених і тих, що перебувають в обігу акцій, зазначених у документах компанії. З урахуванням обмежених акцій, опціонів співробітників і варрантів повністю розбавлена вартість компанії становить близько $49 млрд, згідно з розрахунками Bloomberg. IPO Cerebras стало найбільшим цього року, за даними Bloomberg. Розміщення компанії відбулося напередодні того, що може стати найбільшим IPO в історії цього літа, якщо SpaceX Ілона Маска залучить заплановані $75 млрд.
Cerebras приєднається до кола публічних виробників чипів, які намагаються кинути виклик лідеру ринку Nvidia Corp. Компанія вже співпрацює з провідними гравцями ринку ШІ, зокрема Amazon.com Inc., яка цього року заявила про намір використовувати чипи Cerebras разом із процесорами Trainium для запуску ШІ-програм, а також OpenAI, яка у лютому випустила першу модель, що працює на чипах Cerebras.
Згідно з документами компанії, OpenAI володіє 33,4 млн варрантів на акції Cerebras. Частина з них залежить від виконання умов, зокрема строків надання обчислювальних потужностей і досягнення ринкової капіталізації виробника чипів понад $40 млрд.
Cerebras і банки-організатори намагалися контролювати зростаючий інтерес до розміщення. Як повідомляли джерела, обізнані з ситуацією, компанія просила інституційних інвесторів під час подання заявок на IPO вказувати кількість акцій і максимальну ціну, яку вони готові заплатити, щоб точніше оцінити реальний попит.
За словами джерел, обсяг заявок на IPO перевищив кількість доступних акцій більш ніж у 20 разів.
Компанія Arm Holdings Plc та її основний власник SoftBank Group Corp. за кілька тижнів до очікуваного IPO зверталися до Cerebras із пропозицією про купівлю, повідомили обізнані джерела. Згідно з документами компанії, у 2025 році Cerebras отримала чистий прибуток у розмірі $87,9 млн при виручці $510 млн, порівняно з чистим збитком $484,8 млн при виручці $290,3 млн роком раніше.
Організаторами розміщення виступили Morgan Stanley, Citigroup Inc., Barclays Plc і UBS Group AG. Очікується, що акції почнуть торгуватися в четвер на біржі Nasdaq Global Select Market під тикером CBRS.
Джерело: Bloomberg
Коментувати post