Угода вартістю 42 млрд мексиканських песо ($2,28 млрд) очікується до закриття у другій половині 2026 року, повідомив банк у документації.
Згідно з поточним валютним курсом, угода оцінює Banamex у $9,12 млрд. Citigroup придбав Banamex у 2001 році за $12,5 млрд, при цьому джерело, знайоме з ситуацією, зазначало, що на той момент компанія вела більше видів бізнесу, ніж зараз.
Угода відбулася після складного трирічного періоду, протягом якого банк намагався знайти інвестора або покупця. Вона також стала черговим кроком Citi у виході з Латинської Америки, де банк раніше займався роздрібним бізнесом у Бразилії, Аргентині та Колумбії.
Продаж частки спричинив списання гудвілу — зазвичай фіксується при продажу активу нижче його балансової вартості — на $726 млн, що буде відображено у витратах за третій квартал.
«Ринок очікував виходу з активу з максимально можливою справедливою оцінкою. Ця угода цілком прийнятна», — зазначив аналітик Morningstar Research Services Сур’янш Шарма.
Після завершення угоди 73-річний Пардо стане головою ради Grupo Financiero Banamex, а Мануель Ромо збереже посаду генерального директора Banamex.
«Інвестиції Фернандо Чіко Пардо, одного з найавторитетніших бізнес-лідерів Мексики, — це переконливе підтвердження сили та потенціалу Banamex», — заявила генеральний директор Citi Джейн Фрейзер.
Citigroup продовжує роботу над IPO Banamex для розкриття його повної вартості, відзначила Фрейзер, підкресливши, що терміни залежать від регуляторних дозволів та ринкових умов.
Banamex є останнім міжнародним підрозділом роздрібного банкінгу, від якого Citi відмовляється в межах програми оптимізації, оголошеної у 2021 році. Тоді банк зобов’язався вийти з 14 ринків у Азії, Європі, на Близькому Сході та в Мексиці.
Відокремлення мексиканського бізнесу — останній великий пункт у списку спрощення Citigroup, зазначили аналітики Piper Sandler на чолі зі Скоттом Сіферсом, підтвердивши рекомендацію «підвищена вага» за акціями.
«Ми позитивно оцінюємо цю новину і очікуємо хорошої реакції акцій», — йдеться в їхній записці.
З початку року акції Citigroup зросли на 44%, перевищивши зростання банківського індексу S&P 500, який піднявся на 23%.
За даними Forbes на травень, Пардо посідає восьме місце у списку найбагатших людей Мексики, а його статки станом на середу оцінюються у $3,5 млрд, головним чином завдяки контрольному пакету в Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), міжнародному операторі аеропортів.
Кар’єрне зростання Пардо почалося у 27 років, коли він заснував брокерську компанію, що пізніше увійшла до складу фінансової групи Карлоса Сліма Inbursa.
Наразі Пардо очолює ASUR, яка управляє аеропортами в Мексиці, Колумбії та Пуерто-Рико, а також керує своєю інвестиційною компанією Promecap. У його портфелі — значні інвестиції в портові операції та готельну нерухомість.
Джерело: reuters
Коментувати post