Компанія WTW, провідний глобальний постачальник консультаційних, брокерських та рішень у сфері управління ризиками, оголосила про підписання остаточного договору щодо придбання Newfront, брокера зі Сан-Франциско, який входить до топ-40 США і поєднує глибоку експертність у спеціалізованих сферах з передовими технологічними рішеннями. Сума угоди становить $1,3 млрд, включно з авансовою та умовною частинами.
Авансова сума складає $1,05 млрд, з яких близько $900 млн виплачується готівкою, а $150 млн у вигляді акцій отримають співробітники Newfront, що володіють долями. Умовна частина до $250 млн виплачується переважно в акціях і залежить від досягнення Newfront визначених трирічних показників ефективності. Додатково до $150 млн у акціях може бути виплачено у разі перевищення цільового зростання виручки.
Угоду планується закрити у першому кварталі 2026 року після отримання необхідних регуляторних погоджень та дотримання стандартних умов закриття. Придбання Newfront розширює присутність WTW на середньому ринку США та зміцнює позиції у високорозвивальних спеціалізованих сегментах, включаючи технології, фінтех і біонауки. Два бізнес-напрямки Newfront — Business Insurance та Total Rewards — будуть об’єднані з сегментами WTW Risk & Broking (R&B) та Health, Wealth & Career (HWC) відповідно.
Newfront демонстрував зростання органічної виручки на рівні 20% CAGR у період 2018–2024 років завдяки зростанню кількості продюсерів, власним технологіям для роботи з клієнтами та використанню передового агентного ІІ. Інтеграція технологічних платформ Newfront і понад 120 продюсерів дозволить WTW прискорити розгортання можливостей у сегментах R&B і HWC.
Генеральний директор WTW Карл Хесс зазначив, що компанія рада вітати Newfront у команді, оскільки угода дозволяє реалізувати стратегію та створює цінність для клієнтів, співробітників і акціонерів. Newfront побудував брокерський бізнес із використанням високотехнологічних рішень, що забезпечують швидкий, ефективний та розумний клієнтський досвід, який доповнює власні технологічні інвестиції WTW.
Співзасновник і генеральний директор Newfront Спайк Ліпкін додав, що об’єднання технологій Newfront з глобальною інфраструктурою WTW дозволить надавати інноваційні та ефективні брокерські послуги клієнтам по всьому світу, зберігаючи швидкість і якість обслуговування.
Технологічна платформа Newfront доповнює технологічну основу WTW і базується на нещодавніх стратегічних інвестиціях компанії. Newfront розробив сучасний клієнтський інтерфейс Navigator і автоматизацію розміщення з використанням агентного ІІ, що дозволяє продавати та обслуговувати клієнтів ефективніше, ніж інші брокери. У поєднанні з цифровою платформою WTW Neuron, моделями ризиків, аналітикою даних та цифровою подачею документів ці технології створюють комплексну цифрову екосистему для обслуговування клієнтів будь-якого розміру з високою швидкістю, ефективністю та інтелектуальною підтримкою.
WTW планує досягти синергії за постійними витратами приблизно $35 млн до кінця 2028 року, головним чином за рахунок технологічних оптимізацій і скорочення накладних витрат. Витрати на угоду становитимуть близько $25 млн, а інтеграційні витрати готівкою — приблизно $100 млн, включаючи інтеграцію технологій, вирівнювання систем і витрати на співробітників, а також близько $30 млн одноразових некешових витрат.
Угода очікується трохи розводнити скоригований прибуток на акцію (EPS) у 2026 році приблизно на $0,10, але при цьому збільшити EPS у 2027 році.
Конференц-дзвінок для обговорення угоди відбудеться у середу, 10 грудня 2025 року, о 9:00 за східним часом. Трансляція та додаткові матеріали будуть доступні на сайті WTW. J.P. Morgan Securities LLC виступає ексклюзивним фінансовим консультантом, а Weil, Gotshal & Manges LLP — юридичним радником WTW. Perella Weinberg є фінансовим консультантом, а Reed Smith LLP — юридичним радником Newfront.
WTW надає рішення, засновані на даних та аналітиці, у сферах управління людьми, ризиками та капіталом. Використовуючи глобальний досвід та локальні знання співробітників у 140 країнах, компанія допомагає організаціям формувати стратегію, підвищувати стійкість, мотивувати персонал і максимізувати ефективність. Спільна робота з клієнтами дозволяє виявляти можливості для сталого успіху та надавати унікальну перспективу.
Джерело: reuters
Коментувати post