Американський банк Central Bancompany, який базується в Джефферсон-Сіті, Міссурі, дебютував на Nasdaq у четвер, піднявшись у ціні на 5% та отримавши оцінку $5,26 млрд, продовжуючи успішну серію IPO фінансових компаній цього року. Акції банку відкрилися за ціною $22,06, перевищивши ціну IPO в $21 за акцію, на якій компанія залучила $373,33 млн, продавши близько 17,78 млн акцій. Первинне розміщення акцій пропонувалося у ціновому діапазоні від $21 до $24 за акцію.
З початку вересня активність IPO у США значно зросла: свої ринки дебютували шведський фінтех Klarna та криптобіржа братів Винклвосс Gemini, викликавши високий інтерес інвесторів. Водночас технології для туризму Navan і виробник електричних літаків Beta Technologies отримали менш активний попит, що підкреслило обережність на ринку на тлі тривалого призупинення роботи уряду США.
Інвестори також проявляли обережність щодо кредитних ризиків у банківському секторі після двох корпоративних банкрутств, які відновили побоювання щодо стресу та практик кредитування на глобальному ринку приватного капіталу. Однак аналітики відзначають, що ці інциденти мають локальний характер і не відображають загальної ситуації в секторі. «Я не вважаю, що базові кредитні побоювання завадять інвесторам купувати акції. Успішна траєкторія банку добре вписується в інтереси інвесторів, які хочуть мати доступ до банків, що працюють у економічно зростаючих регіонах», — сказав Йозеф Шустер, генеральний директор дослідницької компанії IPOX.
Central Bancompany управляє активами на балансі $19,2 млрд, а під управлінням клієнтів — $15,4 млрд, надаючи послуги фізичним особам та бізнесу в штатах Міссурі, Канзас, Оклахома, Колорадо та Флорида. Центральний банк приєднався до інших фінансових компаній на публічних ринках, таких як Commercial Bancgroup, який дебютував місяцем раніше. Спільними провідними організаторами IPO виступили Morgan Stanley та Keefe, Bruyette & Woods.
Джерело: reuters
Коментувати post