Угода оцінює Sorgenia у €4 млрд. Вона дозволяє іспанському інфраструктурному фонду Asterion Industrial Partners вийти зі складу акціонерів Sorgenia, тоді як F2i, найбільший інфраструктурний фонд Італії, зберігає контрольний пакет у 62% акцій. В межах домовленостей F2i передасть Sorgenia свої активи з виробництва вітрової та сонячної енергії в Італії та Іспанії — EF Solare, Renovalia та Renovalia Tramontana.
Asterion, який володів 27,6% акцій Sorgenia, вперше інвестував у компанію у 2020 році, підтримавши її прагнення стати вагомим гравцем у «зеленому» переході Європи.
«Ця угода зміцнює позиції Sorgenia як однієї з провідних енергетичних інфраструктурних платформ у Європі», — заявив партнер Sixth Street Річард Сберлаті.
Портфель відновлюваних джерел енергії Sorgenia включає сонячні, вітрові, біоенергетичні та гідроелектростанції.
Наразі компанія керує близько 1700 мегаватами встановленої потужності з ВДЕ та реалізує проєкти із загальним потенціалом ще 5000 мегаватів.
Фінансовим радником Sixth Street виступила компанія Rothschild & Co, юридичним — Cleary Gottlieb.
F2i консультували з боку фінансів Lazard, Intesa Sanpaolo та Mediobanca, а юридичний супровід здійснювала Pedersoli Gattai. Крім того, BofA Securities, Nomura та Societe Generale виступили радниками окремих фондів F2i, залучених до угоди.
Джерело: reuters
Discussion about this post