Дочірня структура Lone Star пропонує $32 за акцію Hillenbrand, що на 30% більше ціни закриття в п’ятницю. Акції компанії відкрилися на рівні $31,41.
Загальна вартість угоди, включно з боргами Hillenbrand приблизно $1,5 млрд, оцінюється близько $3,8 млрд. Очікується, що угода буде завершена до кінця першого кварталу 2026 року.
Hillenbrand виробляє обладнання для виробництва та переробки, включно з машинами для лиття пластику, а також системами для змішування та обробки харчових і промислових матеріалів.
В останні роки компанія, серед клієнтів якої Honda, Toyota, Shell і Nestlé, оптимізувала свій портфель, зосередившись на перетворенні на чисто промислову компанію через кілька стратегічних дивестицій.
Виробник із Бейтсвілля, штат Індіана, стане черговим активом Lone Star Funds, обсяг керованих коштів якого становить $95 млрд і охоплює інвестиції у private equity, кредити та нерухомість.
Evercore виступає фінансовим консультантом Hillenbrand, а Jefferies та UBS Investment Bank консультують Lone Star щодо угоди.
Джерело: reuters
Коментувати post