Згідно із заявою, опублікованою в четвер, у межах найбільшої банківської угоди 2025 року акції Synovus і Pinnacle буде конвертовано в акції нової материнської компанії Pinnacle. Акціонери Synovus володітимуть близько 48,5%, а акціонери Pinnacle — приблизно 51,5% об’єднаної структури. Угода передбачає премію близько 10% для акціонерів Synovus.
Агентство Bloomberg News раніше цього тижня повідомляло, що Synovus розглядала можливі варіанти після зацікавленості з боку інших гравців.
Попри це, акції обох компаній знизилися більш ніж на 2% під час торгів у Нью-Йорку в четвер. Як зазначив Джефф Девіс, керуючий директор фінансово-консалтингової компанії Mercer Capital, таке зниження частково пов’язане з тим, що інвестори очікували, що обидві компанії можуть стати об’єктами поглинання з боку більших регіональних банків, що могло б забезпечити вищу премію, ніж злиття двох компаній однакового масштабу.
«Уолл-стріт любить угоди з премією для продавця, а до злиттів рівних ставиться значно обережніше», — зазначив Девіс.
Pinnacle, зі штаб-квартирою в Нешвіллі, і Synovus, яка базується в Коламбусі, штат Джорджія, мають взаємодоповнюючі мережі відділень по всьому південному сходу США. Ринкова капіталізація кожної з компаній становить близько $8 млрд.
Очікується, що угода збільшить скоригований прибуток на акцію Pinnacle приблизно на 21% до 2027 року, згідно з оприлюдненими даними. Завершення операції заплановане на перший квартал 2026 року, за умови схвалення з боку акціонерів і регуляторів.
Генеральний директор Synovus Кевін Блер стане CEO об’єднаної компанії, а Террі Тернер, який очолює Pinnacle з моменту її заснування у 2000 році, займе посаду голови ради директорів. Об’єднана структура працюватиме під брендом Pinnacle.
«Це злиття формує взаємодоповнюючу присутність, яка складається як пазл», — сказав Блер під час конференц-дзвінка. — «Воно охоплює ринки з високими темпами зростання та створює надійну основу для стабільного успіху. А також дозволяє зосередити ресурси на ринках першого рівня».
Джерело: Bloomberg
Discussion about this post