Компанія Versant Media Group залучила $2 млрд за рахунок випуску позикового фінансування, щоб профінансувати виплату материнській компанії Comcast, пов’язану з відокремленням оператора кабельних каналів від власника NBC та Universal.
За даними джерел, знайомих із ситуацією, але які побажали залишитися неназваними, компанія розмістила високодохідні облігації на $1 млрд і левередж-кредит на $1 млрд, обидва зі строком погашення приблизно через п’ять років.
Дохідність облігацій склала 7,239%, а кредит було розміщено за ставкою на 3,5 відсоткового пункту вище Secured Overnight Financing Rate (SOFR), уточнили джерела. Обидві угоди були укладені на вигідніших умовах, ніж очікувалося спочатку, а обсяг кредиту збільшили на третину. Розміщення облігацій очолив Goldman Sachs Group Inc., а за організацію кредиту відповідав Morgan Stanley.
Обсяг розміщення високодохідних облігацій цього місяця — $12,3 млрд станом на середу — значно нижчий, ніж торік. Водночас запуск нових левередж-кредитів становить лише 40% від жовтневого обсягу 2024 року ($93 млрд), згідно з даними, зібраними агентством Bloomberg.
Отримані кошти буде спрямовано на виплату Comcast та загальні корпоративні потреби. Майже рік тому Comcast оголосила про плани виокремити більшість своїх кабельних каналів в окрему компанію, залишивши за собою NBC та потокову платформу Peacock. До активів Versant увійдуть канали MSNBC, Syfy та сервіс продажу кіно-квитків Fandango.
Розміщення облігацій і кредиту відбувається на тлі уповільнення активності на ринку позикового фінансування у жовтні після рекордно високого третього кварталу, оскільки побоювання інвесторів щодо кредитних ризиків позичальників із нижчим рейтингом стримують ринкову динаміку.
Джерело: Bloomberg
Коментувати post