Американська сервісна компанія Apex Service Partners, що спеціалізується на побутових послугах, досягла угоди про продаж міноритарної частки інвестиційній компанії Apollo Global Management. За даними джерела, обізнаного з деталями угоди, загальна оцінка бізнесу разом із боргом становить близько $10 млрд.
Як раніше повідомляло Reuters, компанія, яку підтримує приватна інвестиційна фірма Alpine Investors, наближалася до угоди щодо продажу частки саме на такому рівні оцінки. За інформацією джерел, Apollo інвестує близько $2 млрд у межах угоди.
В Apex Service Partners заявили, що залучені кошти будуть спрямовані на подальше розширення бізнесу в США, розвиток комплексних сервісних послуг у сфері обслуговування житла, а також посилення технологічної та кадрової інфраструктури компанії. Фінансові умови угоди компанія не розкриває.
За даними джерел, процес продажу частки супроводжували інвестиційні банки Goldman Sachs та Evercore. В останні роки сектор побутових послуг у США активно привертає увагу приватних інвестиційних фондів завдяки стабільним грошовим потокам і високій фрагментації ринку, що складається з безлічі невеликих локальних гравців.
Apex Service Partners зі штаб-квартирою в Тампі надає послуги у сфері опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC), сантехніки та електрики. Компанія працює майже в усіх штатах США та налічує понад 7 800 фахівців.
Компанія була заснована Alpine Investors у 2019 році, а у 2023 році була структурована в межах угоди на $3,4 млрд у форматі так званого single-asset continuation vehicle — механізму, який дозволяє фондам зберігати контроль над активом і водночас частково виходити з інвестицій.
У тій угоді брали участь Blackstone Strategic Partners, HarbourVest Partners, Lexington Partners і Pantheon. Alpine Investors, що базується в Сан-Франциско, управляє активами на суму близько $19 млрд.
Джерело: reuters
Коментувати post