Це вже друга подібна угода між цими компаніями й частина стратегії CommScope щодо продажу активів для зниження боргового навантаження.
CommScope очікує отримати близько $10 млрд чистого прибутку після сплати податків і витрат. Згідно з офіційною заявою, завершення угоди заплановане на першу половину 2026 року. На тлі новини акції CommScope зросли на 74%, досягнувши $13,54 на Нью-Йоркській фондовій біржі, тоді як акції Amphenol піднялися на 3,1%.
Ще у травні агентство Bloomberg повідомляло, що CommScope розглядає можливість продажу свого підрозділу з підключення до широкосмугових мереж і кабельної продукції. Компанія намагається розпродати частину активів після багаторічного зростання боргового тиску. У липні 2024 року CommScope вже продала компанії Amphenol свій мобільний мережевий бізнес за $2,1 млрд готівкою, спрямувавши виручене на погашення боргів. У грудні CommScope уклала угоду про рефінансування $4,3 млрд боргу з кредиторами на чолі з Apollo Global Management Inc. та Monarch Alternative Capital.
Після розрахунків за борговими зобов’язаннями, викупу всієї привілейованої частки, що належить Carlyle Group Inc., та збільшення позикового капіталу для решти бізнесу, CommScope планує виплатити спеціальні дивіденди акціонерам, згідно з заявою компанії.
Компанія Amphenol, штаб-квартира якої розташована у штаті Коннектикут, в останні роки активно зростає завдяки поглинанням. Угода 2024 року щодо придбання бізнесу CommScope, пов’язаного з вуличними бездротовими мережами та системами розподілених антен, стала на той момент найбільшою в історії компанії, перевершивши попередню — купівлю високопродуктивного кабельного бізнесу у Carlisle Companies за $2 млрд, за даними Bloomberg.
Amphenol розробляє продукцію для дата-центрів, зокрема оптоволоконні з’єднувачі, антени та спеціалізовані кабелі. Компанія фіксує сплеск попиту, пов’язаний із розвитком штучного інтелекту.
Бізнес CommScope із виробництва кабельної продукції та з’єднувальних рішень включає товари для дата-центрів та інфраструктури мережевого підключення.
Угода потребує схвалення регуляторів і акціонерів.
Джерело: Bloomberg
Коментувати post